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话说天缺和红云是前生情侣，两世姊妹，情分本来极厚。之所以不肯去见，原为未来远患，并非本心。这一见面，自然勾起旧情，何况又有相助之惠。只是见她行事如此毒辣，觉非修道人所宜；又听习了量尤三残经，把恩师遗命忘了一个干净。虽不以为然，但知她那本性难移，现已变本加厉，越发难于挽回，劝是劝不转，三世患难之交叉不容恝置，想了又想，无计可施，只好等日后相机缓缓解劝。能中途悔悟更好，如真难于挽回，惟有分任其难，到她数尽危难临身之际，尽一分力是一分，自己便受点损害，也说不得了。
天缺主意打定，便不再劝阻，听其自然。嗣见红云日益倒行逆施，纵容门下恶徒无所不为，仇敌日众，危机四伏，实觉可虑。便特意赶往武夷，借着看望为由，意欲相机婉劝。红云和她情分本厚，平日思念天缺，令门人前往约请，不是不在山中，便是设词推托。亲身往访，多值云游行道未归，难得聚首。渐渐看出是志向不同，有意回避。再加恶徒均畏天缺正直，心中忌恨，屡进谗言。红云虽然气愤，到底情分大深，仍是不能忘怀。一旦见她不请自来，颇为欣慰。
天缺在武夷住了一年，二人日常聚首，红云因得天缺屡次委曲婉劝、居然敛迹许多。
对于门人，也不似以前那等任性宽纵，只是护犊之性依然难收。众恶徒恨极天缺，二人又在一起，前嫌已释，红云对外虽喜护短，法却严厉，不敢再进谗言，空自愤恨。日子一久，多不能忍，互相私议，百计千方图谋离间。有的更装作洗心革面，矢忠矢慎，暗中伺隙而动，但均未成功。
这日又值海南岛女散仙何念姑来访，谈起途中遇见两个旁门中散仙，因吃过天缺爱徒丑师姑的亏，在小南极四十七洞中约了两个厉害妖人，定在本月望日前往寻仇。天缺知道仇敌厉害，爱徒一人势单，不是对手，一算日期已迫，便要辞别回山。红云因日前二人曾为约束门人不令随意下山，发生过口角争执，恐又借词一去不愿再来，加以何念姑是友好久别重逢，贪作良晤。笑说：“区区妖孽，何值姊姊亲去？只命一二门人持我散花针前往，一举便可消灭。”天缺原和何念姑至好，知她成道在即，前往叙别。因红云和何念姑同声挽留，词意诚恳，已难坚拒。又想起日前为了恶徒与红云争论之事，好容易说得她改了许多恶习，少作许多恶事，执意一走，恐其多疑，致弃前功。又知散花针厉害，仇敌决非敌手，所派去的门人又是背了人亲向自己立誓悔过的两个能手。虽然此宝威力甚大，过于毒辣，但天缺心想：“四十七岛这伙妖人积恶如山，形神俱戮，咎有应得。”不合一时疏忽，没有亲往，改令恶徒代往应援。万没想到那么法力高强的人，竟会中了众恶徒的诡计。
仇敌实因有人内应，乘虚而来，初意想杀丑师姑泄愤，不料被何念姑无意中得知。
天缺既不回山，正好行使阴谋毒计。恶徒未见丑师姑以前，先期迎住仇敌，泄了机密。
然后一同设下圈套，等双方动手时赶到，用散花针消灭了一个假妖人，作为仇敌业已死亡败逃，解了大围。同时向丑师姑极力卖好，渐渐取得了天缺师徒信任。再诱丑师姑上当，觑准时机，假扮为天缺门人，寻正教门人开衅，伤了一个峨眉新进门人，恶徒知道对方同门众多，专以诛邪为务，必不甘休。恶徒伤人之后，便往神峰山逃去，乘着天缺不在，对丑师姑说道：“峨眉门下欺人大甚，只要在途中相遇，定必赶尽杀绝。因为守师伯之戒，已然立誓，师父所传好些毒辣法术，不轻使用。适来看望师兄，又遇见几个峨眉后辈合力夹攻，不敢恋战，幸有一人稍弱，才得勉强逃脱。这些狂妄无知的后辈，仗着本门威力骄横异常。他们均打着玄门正宗的旗号，休说师父，连师伯也视为左道妖邪一流。有心告知师父，又恐性情大暴，万一因此树下强敌，连他首要诸人也结了仇，岂不又是隐患？闻说师姊内有一二相识，最好请师姊托人化解，纵不化敌为友，总可少去许多枝节，以免日后狭路相逢，受他危害。”
丑师姑人虽正直，也是有点偏激性傲，和师长一样，也喜护自己人。因见恶徒实已改恶向善，久无劣迹，对于自己更是尊敬，言听计从，情分颇厚，所受外人欺侮，说得那等胆怯可怜，心生偏护。再一想起平日所闻峨眉派恃着道法高强，人多势盛，专与异派为仇之事，心中老大不快。
事有凑巧。恶徒所伤乃白云大师元敬门下新收的女弟子，同门颇多，这一个恰走了单，骤遇恶徒，致为所伤。此女听出敌人是神峰天缺门下，她逃回山去，又正赶白云大师不在，立同师姊郁芳衡、李文衍、万珍诉苦求助。三女闻言大怒，先把伤处设法医愈，过不数日便寻了去。
恶徒料定仇人必来，假装盘桓，不舍别去。神峰山仙桃盛开，风景又好，镇日不在洞内，不是邀丑师姑去峰头对弈，便同往桃花林中游赏，再不便请求指点为名，同以斗法斗剑为戏，做得十分从容，若无其事情景。丑师姑还有一个怪癖，自己生相奇丑，却极喜美秀女子。恶徒貌美，近来又极温柔恭顺，越发生了怜爱。长日相携游赏，连日课都未照做，一点不知他是口蜜腹剑，别具阴谋。
到第四日上，二人正各据着一个峰头斗法为戏，郁芳衡等四人忽然赶到，恶徒所据峰头又正当来路，一照面便动了手。两峰相隔，约有二里，看得逼真。天缺所居神峰山，自乃师申无垢在时起始，从无人上门生事。便无先人之言，丑师姑也不容人放肆。三女当中，万珍又最性急，一见对峰还有一个敌党，更不答话，便即出手。丑师姑正往对面飞来，见来敌人多，见面不发一言，便倚众行凶，不由怒火中烧，也不再问根由，就此恶斗起来，双方先斗了个不分胜负。
恶徒用心狡诈，早暗约好了两个同党，拿着散花针，在远方峰头上隐身守候，待隙而动，已有数日。恶徒故意不肯施展毒手，相持了半日过去。郁、李、万等四女见敌人厉害，久战不胜，万珍首先发难，放出法宝。丑师姑法力本高，上来虽被激怒，动手一久，看出来人俱是一脸正气，和恶徒对敌的二女又在连声喝骂：“恶徒，你为何无故逞强伤人？平日恶迹昭彰，今日恶贯满盈，伏诛在即，决不相容。”内中一个并有报仇之言。丑师姑心想：“恶徒久已改悔，不再生事，对方何来此语？细听敌人口气，分明旧恨之外，还有新仇，并非无故上门寻事。”又想起恶徒连日恭顺亲热情景，均与以前有异，渐渐有些省悟。意欲静以观变，看恶徒是否行使惯用的恶毒邪法；同时欲把敌人引往较远之处，避开恶徒，探询来意，再作计较。因此好些法术法宝均未施展。
哪知万珍、李文衍二人飞剑神奇，丑师姑以一敌二，十分勉强，剑光竟被裹住，不能掣退。恶徒与埋伏远峰的二同党，又想让她先行发难，与敌拼命，或是有什伤折，再作无心来此相遇，同仇敌忾，猛下毒手，以致迁延。万珍忽将师父法宝放出，丑师姑骤出不意，本就难当，李文衍见万珍一动，也跟着施为。那两件法宝俱是白云大师镇山炼魔之宝，丑师姑措手不及，几乎重伤。
丑师姑二次刚把怒火重又勾起，正在不问是非，先给对方一个厉害，再打落场主意时，恶徒见她受伤，心中大喜，忙装不敌，不肯施展邪法取胜，故意败退下来，作得情势十分危殆。那两同党看出时机成熟，也跟着飞来。当头一人上来先放出一片邪雾，吃郁芳蘅一神雷震散，就势暗中施展乃师红云所传化身遁形之法，假装被这一神雷震死，人却化形遁去。丑师姑见同门师妹为助自己应敌遇害，动了义愤，也未细心考察，便把师传异宝猛放出来，一下便把万珍打伤。同时恶徒早乘机连邪法带散花针一齐放将出去，白云大师的那个女弟子当时身死。犹幸三女法力颇高，早知敌人有此厉害毒针，时刻都在防备，郁、李二人的护身法宝又极神奇，见势不佳，立抢过去，把万珍一齐护住。因为恨极，变势又用法宝将丑师姑左臂打折，于是成了不解之仇。
丑师姑虽疑三恶徒玩弄阴谋，但在连受重伤之下，先又打了一人，对于敌人已是痛恨万分，誓欲报仇，不暇再作顾忌，施展全力，并发动了乃师久设从未一用的禁制，将三女困入阵内。三女用尽方法，脱身不得，连失重宝，被困了三日三夜。眼看危急万分，祖师长眉真人忽然飞降，扬手千百丈金光雷火自天直下，将所有阵法、异宝通统破去。
紧跟着，天缺也因听一道友说路过神峰山，见有多人斗法甚急，便连忙赶回查看，知长眉真人已经飞降，将阵破去。三恶徒最是机智，已先逃走。昔年申无垢未成道以前，曾经两遭劫难，俱得长眉真人大力相助，方幸脱免，乃天缺、红云的师执老前辈。天缺第二次转劫修为，与诸妖邪结仇树敌。有一次与五台派教主混元祖师狭路相逢，措手不及，竟被混元祖师用太乙五烟罗困住，几遭不测，又是长眉真人赶来解救。自己也曾对丑师姑说过，竟敢背着师父，将峨眉派第三代女弟子杀死一人，并还伤了一个。尤可恨的是，天缺原因本山所设禁制甚是恶毒，只为自己静修时避免外邪烦扰，或有时出山云游访友，只剩爱徒一人在山，兔受人欺侮，一向严词告诫，不许其妄自发动，不料却用来对付前辈恩人的门下。以为丑师姑虽受了恶徒愚弄所致，究缘道心不定，才致好人乘虚而入。天缺当时怒发，立逼丑师姑自裁。
长眉真人深知这几人的夙世孽因，只将丑师姑元神带走，便即他往。还是天缺事后越想越气，亲往武夷向红云理论，欲令惩罚恶徒。哪知红云已信恶徒谗言，置之不理。
恶徒初在山前与天缺相遇时全无礼貌，之后唤来对质时又以巧语讥嘲，口出不逊，致将天缺激怒，立用法力将恶徒杀死，并还误伤了一个入门未久的弟子。红云见状大怒，立即反脸为仇，两人争斗起来。结局虽经好友力劝，双方各念旧情，未分胜负而散，由此无异绝交，不再往来。
红云自习了量尤妖经，性情早变，只围有天缺与好友苦口劝说，未怎任意妄为。经此一来，益发倒行逆施，纵容恶徒，专与正教中人为难，无所不为。不多几时，被长眉真人寻上门去，立逼处治恶徒，清理门户，并要她悔过敛迹。红云虽然惊惶，意犹不服，打算试行抗命。后来长眉真人取出乃师昔年托寄的手谕灵符和一柄戮魂戒刀，告以乃师遗命所托，即此已是念她屡世修为不易，格外恩宽，予以自新之路，否则便与恶徒同受诛魂戮魄之刑，连本身也难免了，红云方始胆寒。红云见众恶徒全都在场，有两人积恶大甚，想要逃遁，而长眉真人声色不动，只得全数擒回，禁制在侧，一人也未逃脱。长眉真人又晓以厉害，并用法力将诸恶徒恶迹一一由宝镜中现出真相。红云也觉罪无可道，知道无力抗拒，只得遵照长眉真人所说，分别诸恶徒的罪恶轻重，一一亲手惩罚，杀死了一多半。长眉真人重加告诫，方始飞去。
红云素极好胜，受此挫辱，自觉无颜，由此匿迹销声，带了几个残余门徒，在武夷山中修炼，闭门不问外事。门下弟子除了偶然奉命采药外，轻易也不许下山一步。无形中连天缺也断绝了交往。看去好似愧悔省悟，已然回头，实则习了邪法之后，恶孽已深，早忘了本来面目。只因此时长眉真人道法高强，决非敌手，又受乃师之托，持有灵符、戒刀，稍蹈前辙，立有形神俱灭之忧，不敢再犯故习。不久，长眉真人飞升，才去了一个克星对头。但觉对方刚一仙去，便即横行，恐人讥笑。又觉上次受制，固然对头厉害，一半也由于所习量尤三盘经尚未练会之故。自己即打算在正邪各派之外异军突起，独树一帜，创立教宗，必须法力极高，无人能敌，方可重整旗鼓。因而表面隐退，暗中却是苦炼邪法，百计图谋，以备时机成熟，再图大举。
天缺知她异日必趋灭亡，想起三世患难深交，不忍坐视，中间连去看望几次，均值红云假托入定，神游在外，未曾相见。天缺给她留了两封劝她的书信，也无回报，只着门下恶徒答说：“自从昔年受人挟制，追杀门人以来，自知不合，难于怨人，何况对方又是师执前辈，不能作那报复之想。不过历劫多生，修炼多年，从来不曾被人欺侮，忽然受此奇耻大辱，如何还有面目与故人至交相见？现已打定主意，师徒闭洞苦修，不再与闻外事。将来务使一班恨恶我的人，知道旁门左道中一样也有登峰造极，超劫成道的人。盛情已感，此时不劳下顾，直等他年小有成就，再行相见便了。”天缺原怕她异日难免大劫，来相劝勉，谁知她不特是不肯回头，反把所习三盘经当作他年抵御重劫的护身符，倒行逆施，一至于此。痛心疾首之余，又给她留了一封极长的信，大意是说：彼此交厚，远胜骨肉，为此苦口婆心，再三相劝。前师心法，常人得去，循序修炼，尚可成就仙业，何况你我历劫多生，已修炼多年。只等功行圆满，避过道家四九重劫，便有成就之望，好端端习那蚩尤妖经作甚？现既不纳忠言，可知入魔已深，不能自拔。我来数次，均拒不见，我也无法再进忠言。不过我二人总是患难骨肉，决不忍心见你一人独败。此后你能翻然改悔，与我同登仙业，自是佳事，否则到了要紧关头，我不计成败利害，必以全力助你脱难，以报前情便了。然后长叹而去，由此二人便未再见。
隔了多年，峨眉派掌教妙一真人齐漱溟奉长眉真人所遗仙示，在凝碧崖开辟五府，并开群仙盛会，海内外群仙多往观礼，参加盛典。红云因未接到请柬，心想：“双方昔年虽不同道，长眉真人与乃师申无垢交非恒泛；现在道路虽然不同，总算各有师门渊源。
就说以前双方门人曾有嫌隙，已经长眉真人力逼治处，分别杀戮，毫未留情；自己奉命惟谨，也未反抗。事后心虽痛恨，并未现于颜色，外人不知，自然交情尚在。此次请往观礼的人甚多，如何不理于我？如我这等道家盛典与世俗请客不同，海外散仙修士人数太多，不及遍请，此次下帖，限于峨眉，本是同道，或是交深投契的散仙修士。为何并无交往的旁门异派中有名人物，如北海陷空老祖、南疆红发者祖及天灵派老祖天灵子，以及曾和对方为敌结过仇怨的如昆仑派中请长老俱都请到，甚至连那无什相干的海外散仙都有不少接到请柬？对方口头并有‘无论敌友，凡是今日愿与修好释嫌不犯旧恶的一体优容，咸与维新’之言，按说怎么也不该吝此一纸请束。尤可气的是，天缺与己本是同一源流的同门姊妹，理应一律看待，如都不请，也还罢了，偏偏一有一无，分明看得自己连一个旁门散仙都不如。相形之下，未免难堪。”
红云越想越恨，新怨旧仇齐上心头，立犯本性，恨不能当时便往凝碧崖大闹一场，才对心意。无奈法力不如人，多年苦功所炼法宝和那毒雾也还未到功候。对方本身法力已极高强，更有灵峤三仙在场，估量此行万无胜理。恶气难消，思量无计，猛想道：
“这次开府盛会，一班忌恨峨眉的异派必假观礼为名，前往扰害。去的均是异派中一些有名的人物，对方虽然防范严紧，未必济事，作个恶剧，扰闹一场，使其落个无趣，或能办到。自己亲往，一击不中，徒自贻笑，还使对方多上一层防备，平空树下强敌，反于异日创立教宗，报复前仇不利。目前手中法宝只有散花针较前益发精妙，此宝只有陷空岛的吸星神球能够抵御，百禽道人公冶黄的七禽火珠能破，对方一干首要人物虽难伤害，破它却难。如能在乱时抽空用此宝乱打对方门人宾客，必可快心如意。只惜这两人是它克星，百禽道人公冶黄更与对方两代深交，情分极厚，见了决无坐视不问之理。一旦遇上，失了法宝，去的人还逃不回来。此外又无别的出气之法，所幸陷空老祖生性乖僻，永不离岛他出，虽接请柬，照例命大弟子灵威叟代往申贺，本人十九不去。公冶黄在枣花崖山阴黑谷之中，走火入魔业已多年，只听人说他得了玄真子和神尼优昙师徒、妙一夫人苟兰因等屡次相助，把三次天魔之劫平安渡过，将要复体，也只传闻，无人见到他本人。只要这两人不在当场，去的人再机警一些，稍为得手，立即遁去，必能稍消恶气。”
红云主意打定，便示意两个得力心爱的恶徒，故意当众告诫，说峨眉既存轻视，不可前去。又借闲谈，指点机宜，任其盗了自己的散花针和另两件防身遁迹之宝，背师偷往。二恶徒得悉师父用心，满拟此行多少总可以为师解恨。哪知到后一看，对方法力无边，神妙不可思议。加以仙宾如云，多半都是天仙一流人物，道法之高，更不必说。此外各异派中为仇的强敌，也无一不是能者。就在那到会短短三数日中，便接连发生了许多强仇大敌的扰害，法力一个胜似一个，来势一回比一回厉害，端的地覆天翻，无比险恶。对方却若无其事，不是主人声色未动，便把祸患无形消弭，便是随意有几人出场，略施法力，便使敌人全数形神皆戮。前后好多起，凡是当场发动的，仅仅逃脱了一个女仙于娲和晓月禅师。那还是机缘凑巧，命不该绝，主人存心放逃的，否则一样同归于尽。
凭着数十根散花针，济得什事？一旦出手，首先人就无法遁将出去。幸亏二恶徒去时首先发现克星中最厉害的一个百禽道人公冶黄正在当场，井和散仙中最负盛名的大方真人神驼乙休常在一起，看那神情，好似受有主人之托，对于会中之事，比谁都要出力关心，每有什事发生，都有这两人主动出头主持。想起乃师暗示，遇此两人，不可妄动，尤其对公冶黄预存戒心，未敢发难。又以仙景灵奇富丽，无异瑶宫月殿，人物酒果，无一样不是生平未见，这等旷世难逢缘福，自不愿白白辜负。何况主人又极宽大，来者是客，不咎既往，只要不扰害，便可随众仙宾一体享受。又怕又钦羡，心情大为摇动，竟然绝了邪念，直享受到了会终人散，方始恋恋而去。
红云白用了一番心机，但事前有话，不能怪责二徒。盛怒之下，把心一横，立誓即以所习旁门创立教宗，从此广收男女弟子，传授量尤三盘经。因有上次长眉真人代师行诛那一番挫折，有了前车之鉴，略存戒心。又知近年峨眉派正在发扬光大，凝碧五府开辟以后，有法力的门人纷纷奉命下山行道，而各异派中人因知对方一干长老正在闭洞清修上乘仙业，这些门人资质虽好，俱是未学新进，入门未久，能有多大法力？均想乘此时机加以剪除。哪知这些门人年纪虽轻，俱是屡世修积而来，福缘甚大，得天独厚，又是玄门正宗，只要入门经师长一传授，立时领悟玄机，触类旁通。并且凡是奉命行道之士，必需经由左元右元两洞所设的火宅、十三限两处玄关通行过去，始得下山。而平日仙缘遇合之奇之盛，更是从来未有，至少每人本门飞剑以外，都持有一两件奇珍异宝，妙用神奇，威力甚大。异派中人一与为敌，十九遭殃；即或暂时占得上风，无如对方人多势盛，各有胜人的法宝利器，结局仍是或死或逃，无一人占过上风。红云才知量尤三盘经虽然厉害，毕竟对方根深势大。而自己的门人品类又不齐，收时多由一时心喜，自恃法力，强欲造就，无什真好资质，怎么考察，也觉相形见绌。
开山伊始，红云惟恐措置不慎，又蹈了各异派中人前辙，尽管一心想寻峨眉派的晦气，却不似以前放纵，在未明张旗鼓发难以前，上来颇知隐忍自重，不特不许门人无故结仇生事，并还重订规条，严令遵行，以免误事。以红云那等天生乖僻刚愎之性，这等行径，用心可谓良苦。原想使门人尽得她的传授，把妖经练到功候，突然发难，一举成功。谁知门人不争气，大都浅率躁妄，所习不过十之二三，立即夜郎自大，目中无人，背了师父，任意横行惹事。红云素有爱徒护短之痹，每次知道后欲加责罚，犯过的人若一哀求，别的恶徒再一告免乞哀，也就放过。几次以后，众恶徒看明她的心性，越发胆大，到处树敌作恶，无所不为。
日久成习，红云转倒不以为意。不消多年，便惹出事来。终因作恶大多，被峨眉派后辈中几个能手在太行山上将恶徒所设妖阵破去，诛戮了一多半。双方仇怨越积越深，每次自然都是峨眉派获胜。终于红云也被迫出了两次面，而互有胜负。红云还不服输，意欲施展邪法，发动量尤三盘大阵，用所炼混元毒雾与敌人拼一死活。后来看出这些峨眉后起之秀本身法力已极高强，内有十余位最杰出的，如三英、二云、七矮、四大弟子之类，差不多均持有前古遗传的仙府奇珍，一到势急之际，互相应援，合力夹攻。红云师徒纵不致败，也奈何他们不得。稍一疏忽，便要损伤党徒，毁坏法宝。
另外还有好些久负盛名的老前辈受峨眉长老之托，随时相助。最厉害的如神驼乙休、嵩山二老、百禽道人公冶黄、一真大师、青囊仙子华瑶憾，以及禅门中的白眉禅师和门下弟子李宁、朱由穆，还有神尼芬陀、杨谨师徒、神尼优昙、玉清大师师徒、寒月大师、一音大师，以及小寒山神尼的弟子小寒山二女谢璎、谢琳等，都是每遇有事，各自量力而来，从无不解之危。这些人都不是好惹的，自己尽管邪法高强，因为性做，不肯下人，仅有二三好友，尚是前生的同道。而且这几位道友安分怕事，近数十年来红云勤习量尤经，彼此志趣不投，踪迹日益疏远，渐渐断了往来。以致红云除了门人和一些附和她的党徒，形同孤立。她怎么苦心盘算，也决不是敌人的对手。总算比以前见机，一党风头不顺，受了两次小挫折，对方看在申无垢和天缺的情面，除遇上恶徒不肯饶恕外，对她却手下留情，不曾乘胜穷追，寻上门去。然而开山收徒没多年，又几乎调残净尽。红云当时无奈，只得收拾残余，封山闭洞，严禁门人外出，暂免与敌争锋。可是胸中所蕴蓄的怨毒也越来越深，只是敌人太强，奈何不得罢了，此恨终究未消。
这次竹山派几个妖人探知大禹镇湖神钟埋在湖底君山脚下已数千年，若能得此异宝，再加上一番邪法禁炼，便可称雄一时，立意前往盗取。因先去的两妖人法力不济，妄以为用邪法禁制湖中水神，为他在君山脚下攻一洞穴，自己再用妖法水遁入内，便可将钟取到。哪知大谬不然，事情无此容易。那君山下面乃全宇宙内二十七处水眼之一，如若溃决，不但环湖诸郡生灵尽化鱼鳖，西南半壁亦全遭洪水之患，关系何等重大，当初大禹用这神钟镇压水眼之时，将大荒九峰移了一座压在下面以后，犹恐神物重器埋藏其下，年代久远，引起好邪生心觊觎，又由山脚外层起直达钟旁，设了好几重禁制。休说水神无力攻陷，便是竹山教中一干首要妖邪合力来攻，也一样动它不得。水神又一再不肯屈服，后来饱受毒虐，难于禁受，恰好又接到洞庭君的密令，方始表面应允，暗中延宕。
妖人见水神旷日无功，便亲自入水查看。也是水神合当难满，正好攻到第一层禁圈外面。
妖人见所攻之处艰逾重钢，自己也无奈何，当然不能怪水神，只有丧气而罢。只是心仍不死，一面往后山设坛，另设邪法，欲谋再举；一面觉出自身法力不济，又勾结了数个心腹妖党，志在必得。初意行事诡秘，无人知悉。不料这一耽延，踪迹早已泄露在外人眼里，不特正教中人有了觉察，并被红云手下两个妖人识破，忙回去告知乃师。
红云虽入迷途，弃正入邪，到底得道多年，识得轻重利害。深知此事如由自己发动，一不成功，丢人不算，再将正派中仇敌引动，就许落个身败名裂；事便成功，这孽也造得不小。纵令所习三盘经能抵御天劫，没有试过，终无把握，何况正当自己劫数将临之时发生此事，焉知不是致败的魔头。红云始而不许门人妄动，但复仇念重，又经众妖徒再四怂恿，终于动心。师徒密计，因盗宝诸妖人俱非其敌，红云暂时不出面，只令妖徒隐伏在侧，故作不知，打着螳螂捕蝉，黄雀在后的主意，欲俟竹山教妖人得手，立起劫夺。如若事前风声已泄，有了正教中能手出来作梗，便看来势强弱，相机而作。行时并严嘱妖徒：因各正教中人均通声气，互相联合，此派有事，彼派决不袖手，因此除非竹山教妖人宝已取到，或有可乘之机，才可犯险一拼，稍见形势不顺，可速知难而退，最好连面都不要露。
这些妖徒平日骄横凶暴，久而成习，又以连吃各正派的大亏，恨入切骨，巴不得把神钟夺到手内，以为复仇之计。又认定敌人只有几个厉害的，故此均未放在心上，口虽应诺，并未切实奉行。到后先照乃师所说，在挨近洞庭的湘江旁边寻一隐僻山洞栖身。
日里去至人间饮食浪游，恣情酒色。等到天近黄昏，再同往山洞危崖之上会集，四周设下禁制，隐去身形，窥探各处动静。
众妖徒中有一妖妇，名叫朱恨娘，年纪较轻，入门日期也较短，但她心性灵巧，最得红云之欢，法力也很不弱，又有乃师所传异宝。同来这些党羽，俱为她媚术所惑，无形中作了众中之主。身边带有一面宝镜，一经行法，能把五六十里以内的人物动作瞧得清晰如绘，稍差一点的隐身法，隔得近了也能照出形影。那山崖相隔洞庭君山已远出百里之外，本嫌宝镜只能照个大概，不能细查隐微。只因湘江两岸物阜民殷，人烟不断，来时乃师再三叮嘱，行事务要隐秘，未成功前切防敌人警觉，除所居崖洞外，更无适当隐秘之所。又以竹山教中妖人俱都诡诈异常，事急则合，声势也很不小，何苦预先招惹，添出好多阻力。并且此事非同小可，一旦发动，必有惊天动地之势，不用宝镜，也能看出端倪。那崖虽僻，由空中飞往君山，百里之遥，瞬息即至，决不至于因远延误。乐得离它远些，暂时不露丝毫行迹，以免打草惊蛇，引使疑虑，另生枝节。于是就在崖上高瞻远瞩，按照乃师所授机宜，缜秘行事。所以众妖徒自到此地，先后前往君山共只两次。
首次妖妇化作烧香妇女，只在前山各寺观中转了一转。并未往后山去，也未与竹山教中妖人相遇。
第二次因在崖上眺望，发现有两个正教中人从空中飞过，去路直向巴陵，好似无心经过。便要降落，也在岳阳楼上下左近，并非去往君山。众妖徒俱知岳阳楼虽然号称名胜之地，但是地近城市，外临湖埠，商贾云集，俗客众多，酒食征逐，人语喧杂，真正修道之士决不愿去登临。如说为了风景而往，那环湖诸山便可览湖山云水之胜，比岳阳楼好的地方尽多，何必非此不可？这两人遁光合在一起，疾如电掣，一瞥而过，飞行又高又快，破空穿云之声也颇细微，不是庸手。如为神钟之事而来，当然直飞君山，至多恐人警觉，隐秘行迹，怎会在这白日人多嘈杂之际去至岳阳楼上？多料这两人路过巴陵，不会落下来。妖妇独是心动，似觉有什预兆，不信众言，跟踪查探，追到岳阳楼时，人早不见。先也疑心来人不会上楼，必在环湖幽胜之处游览，便隐了身形环湖寻觅，约有两个时辰，穷搜未获。去时只因心神微一震动，本非拿定，以为事出偶然，人早飞往别处，自己多疑所致，打算起身飞回。
行经岳阳楼下，忽见一美一丑两少年由楼中走出。因觉两少年骨格清奇，英姿飒爽，迥异常人，丑的一个禀赋尤厚，穿的却是寻常学中子弟装束，妖妇心中奇怪，尘世之中哪有这等好的骨格，想起师父总说各正教门下多有极好资质，自己所收门人大都勉为其难，物色多年，仅得二三人，尚是缺点大多。置诸本门，固是上中人材，改归各正教，便嫌孽重神弱，异日容易失足，不肯收容。似此人品资质，摄回山去，必视为传人，另眼相看。妖妇念头一动，正要近前下手，猛又想起师父爱才太过，目前众同门中，只自己最能得她欢心，如将这两少年摄回山去，当时虽能得到几句好话，将来必夺己宠，何苦引鬼入室？便息了初念。这一寻思，两少年已然走远。
妖妇平日嗜酒，意欲在城关内绕上一回，弄些美酒佳肴，回到崖上，与同来妖党对月夜饮。等把卖上等酒肴的店铺寻到，仗着妖法隐身，随着心意，各取了些聚在一起，行使妖法，用一片妖云托起，使其飞走，自己沿着湖边略为绕上一会，再行回转。本意是君山... -->>
话说天缺和红云是前生情侣，两世姊妹，情分本来极厚。之所以不肯去见，原为未来远患，并非本心。这一见面，自然勾起旧情，何况又有相助之惠。只是见她行事如此毒辣，觉非修道人所宜；又听习了量尤三残经，把恩师遗命忘了一个干净。虽不以为然，但知她那本性难移，现已变本加厉，越发难于挽回，劝是劝不转，三世患难之交叉不容恝置，想了又想，无计可施，只好等日后相机缓缓解劝。能中途悔悟更好，如真难于挽回，惟有分任其难，到她数尽危难临身之际，尽一分力是一分，自己便受点损害，也说不得了。
天缺主意打定，便不再劝阻，听其自然。嗣见红云日益倒行逆施，纵容门下恶徒无所不为，仇敌日众，危机四伏，实觉可虑。便特意赶往武夷，借着看望为由，意欲相机婉劝。红云和她情分本厚，平日思念天缺，令门人前往约请，不是不在山中，便是设词推托。亲身往访，多值云游行道未归，难得聚首。渐渐看出是志向不同，有意回避。再加恶徒均畏天缺正直，心中忌恨，屡进谗言。红云虽然气愤，到底情分大深，仍是不能忘怀。一旦见她不请自来，颇为欣慰。
天缺在武夷住了一年，二人日常聚首，红云因得天缺屡次委曲婉劝、居然敛迹许多。
对于门人，也不似以前那等任性宽纵，只是护犊之性依然难收。众恶徒恨极天缺，二人又在一起，前嫌已释，红云对外虽喜护短，法却严厉，不敢再进谗言，空自愤恨。日子一久，多不能忍，互相私议，百计千方图谋离间。有的更装作洗心革面，矢忠矢慎，暗中伺隙而动，但均未成功。
这日又值海南岛女散仙何念姑来访，谈起途中遇见两个旁门中散仙，因吃过天缺爱徒丑师姑的亏，在小南极四十七洞中约了两个厉害妖人，定在本月望日前往寻仇。天缺知道仇敌厉害，爱徒一人势单，不是对手，一算日期已迫，便要辞别回山。红云因日前二人曾为约束门人不令随意下山，发生过口角争执，恐又借词一去不愿再来，加以何念姑是友好久别重逢，贪作良晤。笑说：“区区妖孽，何值姊姊亲去？只命一二门人持我散花针前往，一举便可消灭。”天缺原和何念姑至好，知她成道在即，前往叙别。因红云和何念姑同声挽留，词意诚恳，已难坚拒。又想起日前为了恶徒与红云争论之事，好容易说得她改了许多恶习，少作许多恶事，执意一走，恐其多疑，致弃前功。又知散花针厉害，仇敌决非敌手，所派去的门人又是背了人亲向自己立誓悔过的两个能手。虽然此宝威力甚大，过于毒辣，但天缺心想：“四十七岛这伙妖人积恶如山，形神俱戮，咎有应得。”不合一时疏忽，没有亲往，改令恶徒代往应援。万没想到那么法力高强的人，竟会中了众恶徒的诡计。
仇敌实因有人内应，乘虚而来，初意想杀丑师姑泄愤，不料被何念姑无意中得知。
天缺既不回山，正好行使阴谋毒计。恶徒未见丑师姑以前，先期迎住仇敌，泄了机密。
然后一同设下圈套，等双方动手时赶到，用散花针消灭了一个假妖人，作为仇敌业已死亡败逃，解了大围。同时向丑师姑极力卖好，渐渐取得了天缺师徒信任。再诱丑师姑上当，觑准时机，假扮为天缺门人，寻正教门人开衅，伤了一个峨眉新进门人，恶徒知道对方同门众多，专以诛邪为务，必不甘休。恶徒伤人之后，便往神峰山逃去，乘着天缺不在，对丑师姑说道：“峨眉门下欺人大甚，只要在途中相遇，定必赶尽杀绝。因为守师伯之戒，已然立誓，师父所传好些毒辣法术，不轻使用。适来看望师兄，又遇见几个峨眉后辈合力夹攻，不敢恋战，幸有一人稍弱，才得勉强逃脱。这些狂妄无知的后辈，仗着本门威力骄横异常。他们均打着玄门正宗的旗号，休说师父，连师伯也视为左道妖邪一流。有心告知师父，又恐性情大暴，万一因此树下强敌，连他首要诸人也结了仇，岂不又是隐患？闻说师姊内有一二相识，最好请师姊托人化解，纵不化敌为友，总可少去许多枝节，以免日后狭路相逢，受他危害。”
丑师姑人虽正直，也是有点偏激性傲，和师长一样，也喜护自己人。因见恶徒实已改恶向善，久无劣迹，对于自己更是尊敬，言听计从，情分颇厚，所受外人欺侮，说得那等胆怯可怜，心生偏护。再一想起平日所闻峨眉派恃着道法高强，人多势盛，专与异派为仇之事，心中老大不快。
事有凑巧。恶徒所伤乃白云大师元敬门下新收的女弟子，同门颇多，这一个恰走了单，骤遇恶徒，致为所伤。此女听出敌人是神峰天缺门下，她逃回山去，又正赶白云大师不在，立同师姊郁芳衡、李文衍、万珍诉苦求助。三女闻言大怒，先把伤处设法医愈，过不数日便寻了去。
恶徒料定仇人必来，假装盘桓，不舍别去。神峰山仙桃盛开，风景又好，镇日不在洞内，不是邀丑师姑去峰头对弈，便同往桃花林中游赏，再不便请求指点为名，同以斗法斗剑为戏，做得十分从容，若无其事情景。丑师姑还有一个怪癖，自己生相奇丑，却极喜美秀女子。恶徒貌美，近来又极温柔恭顺，越发生了怜爱。长日相携游赏，连日课都未照做，一点不知他是口蜜腹剑，别具阴谋。
到第四日上，二人正各据着一个峰头斗法为戏，郁芳衡等四人忽然赶到，恶徒所据峰头又正当来路，一照面便动了手。两峰相隔，约有二里，看得逼真。天缺所居神峰山，自乃师申无垢在时起始，从无人上门生事。便无先人之言，丑师姑也不容人放肆。三女当中，万珍又最性急，一见对峰还有一个敌党，更不答话，便即出手。丑师姑正往对面飞来，见来敌人多，见面不发一言，便倚众行凶，不由怒火中烧，也不再问根由，就此恶斗起来，双方先斗了个不分胜负。
恶徒用心狡诈，早暗约好了两个同党，拿着散花针，在远方峰头上隐身守候，待隙而动，已有数日。恶徒故意不肯施展毒手，相持了半日过去。郁、李、万等四女见敌人厉害，久战不胜，万珍首先发难，放出法宝。丑师姑法力本高，上来虽被激怒，动手一久，看出来人俱是一脸正气，和恶徒对敌的二女又在连声喝骂：“恶徒，你为何无故逞强伤人？平日恶迹昭彰，今日恶贯满盈，伏诛在即，决不相容。”内中一个并有报仇之言。丑师姑心想：“恶徒久已改悔，不再生事，对方何来此语？细听敌人口气，分明旧恨之外，还有新仇，并非无故上门寻事。”又想起恶徒连日恭顺亲热情景，均与以前有异，渐渐有些省悟。意欲静以观变，看恶徒是否行使惯用的恶毒邪法；同时欲把敌人引往较远之处，避开恶徒，探询来意，再作计较。因此好些法术法宝均未施展。
哪知万珍、李文衍二人飞剑神奇，丑师姑以一敌二，十分勉强，剑光竟被裹住，不能掣退。恶徒与埋伏远峰的二同党，又想让她先行发难，与敌拼命，或是有什伤折，再作无心来此相遇，同仇敌忾，猛下毒手，以致迁延。万珍忽将师父法宝放出，丑师姑骤出不意，本就难当，李文衍见万珍一动，也跟着施为。那两件法宝俱是白云大师镇山炼魔之宝，丑师姑措手不及，几乎重伤。
丑师姑二次刚把怒火重又勾起，正在不问是非，先给对方一个厉害，再打落场主意时，恶徒见她受伤，心中大喜，忙装不敌，不肯施展邪法取胜，故意败退下来，作得情势十分危殆。那两同党看出时机成熟，也跟着飞来。当头一人上来先放出一片邪雾，吃郁芳蘅一神雷震散，就势暗中施展乃师红云所传化身遁形之法，假装被这一神雷震死，人却化形遁去。丑师姑见同门师妹为助自己应敌遇害，动了义愤，也未细心考察，便把师传异宝猛放出来，一下便把万珍打伤。同时恶徒早乘机连邪法带散花针一齐放将出去，白云大师的那个女弟子当时身死。犹幸三女法力颇高，早知敌人有此厉害毒针，时刻都在防备，郁、李二人的护身法宝又极神奇，见势不佳，立抢过去，把万珍一齐护住。因为恨极，变势又用法宝将丑师姑左臂打折，于是成了不解之仇。
丑师姑虽疑三恶徒玩弄阴谋，但在连受重伤之下，先又打了一人，对于敌人已是痛恨万分，誓欲报仇，不暇再作顾忌，施展全力，并发动了乃师久设从未一用的禁制，将三女困入阵内。三女用尽方法，脱身不得，连失重宝，被困了三日三夜。眼看危急万分，祖师长眉真人忽然飞降，扬手千百丈金光雷火自天直下，将所有阵法、异宝通统破去。
紧跟着，天缺也因听一道友说路过神峰山，见有多人斗法甚急，便连忙赶回查看，知长眉真人已经飞降，将阵破去。三恶徒最是机智，已先逃走。昔年申无垢未成道以前，曾经两遭劫难，俱得长眉真人大力相助，方幸脱免，乃天缺、红云的师执老前辈。天缺第二次转劫修为，与诸妖邪结仇树敌。有一次与五台派教主混元祖师狭路相逢，措手不及，竟被混元祖师用太乙五烟罗困住，几遭不测，又是长眉真人赶来解救。自己也曾对丑师姑说过，竟敢背着师父，将峨眉派第三代女弟子杀死一人，并还伤了一个。尤可恨的是，天缺原因本山所设禁制甚是恶毒，只为自己静修时避免外邪烦扰，或有时出山云游访友，只剩爱徒一人在山，兔受人欺侮，一向严词告诫，不许其妄自发动，不料却用来对付前辈恩人的门下。以为丑师姑虽受了恶徒愚弄所致，究缘道心不定，才致好人乘虚而入。天缺当时怒发，立逼丑师姑自裁。
长眉真人深知这几人的夙世孽因，只将丑师姑元神带走，便即他往。还是天缺事后越想越气，亲往武夷向红云理论，欲令惩罚恶徒。哪知红云已信恶徒谗言，置之不理。
恶徒初在山前与天缺相遇时全无礼貌，之后唤来对质时又以巧语讥嘲，口出不逊，致将天缺激怒，立用法力将恶徒杀死，并还误伤了一个入门未久的弟子。红云见状大怒，立即反脸为仇，两人争斗起来。结局虽经好友力劝，双方各念旧情，未分胜负而散，由此无异绝交，不再往来。
红云自习了量尤妖经，性情早变，只围有天缺与好友苦口劝说，未怎任意妄为。经此一来，益发倒行逆施，纵容恶徒，专与正教中人为难，无所不为。不多几时，被长眉真人寻上门去，立逼处治恶徒，清理门户，并要她悔过敛迹。红云虽然惊惶，意犹不服，打算试行抗命。后来长眉真人取出乃师昔年托寄的手谕灵符和一柄戮魂戒刀，告以乃师遗命所托，即此已是念她屡世修为不易，格外恩宽，予以自新之路，否则便与恶徒同受诛魂戮魄之刑，连本身也难免了，红云方始胆寒。红云见众恶徒全都在场，有两人积恶大甚，想要逃遁，而长眉真人声色不动，只得全数擒回，禁制在侧，一人也未逃脱。长眉真人又晓以厉害，并用法力将诸恶徒恶迹一一由宝镜中现出真相。红云也觉罪无可道，知道无力抗拒，只得遵照长眉真人所说，分别诸恶徒的罪恶轻重，一一亲手惩罚，杀死了一多半。长眉真人重加告诫，方始飞去。
红云素极好胜，受此挫辱，自觉无颜，由此匿迹销声，带了几个残余门徒，在武夷山中修炼，闭门不问外事。门下弟子除了偶然奉命采药外，轻易也不许下山一步。无形中连天缺也断绝了交往。看去好似愧悔省悟，已然回头，实则习了邪法之后，恶孽已深，早忘了本来面目。只因此时长眉真人道法高强，决非敌手，又受乃师之托，持有灵符、戒刀，稍蹈前辙，立有形神俱灭之忧，不敢再犯故习。不久，长眉真人飞升，才去了一个克星对头。但觉对方刚一仙去，便即横行，恐人讥笑。又觉上次受制，固然对头厉害，一半也由于所习量尤三盘经尚未练会之故。自己即打算在正邪各派之外异军突起，独树一帜，创立教宗，必须法力极高，无人能敌，方可重整旗鼓。因而表面隐退，暗中却是苦炼邪法，百计图谋，以备时机成熟，再图大举。
天缺知她异日必趋灭亡，想起三世患难深交，不忍坐视，中间连去看望几次，均值红云假托入定，神游在外，未曾相见。天缺给她留了两封劝她的书信，也无回报，只着门下恶徒答说：“自从昔年受人挟制，追杀门人以来，自知不合，难于怨人，何况对方又是师执前辈，不能作那报复之想。不过历劫多生，修炼多年，从来不曾被人欺侮，忽然受此奇耻大辱，如何还有面目与故人至交相见？现已打定主意，师徒闭洞苦修，不再与闻外事。将来务使一班恨恶我的人，知道旁门左道中一样也有登峰造极，超劫成道的人。盛情已感，此时不劳下顾，直等他年小有成就，再行相见便了。”天缺原怕她异日难免大劫，来相劝勉，谁知她不特是不肯回头，反把所习三盘经当作他年抵御重劫的护身符，倒行逆施，一至于此。痛心疾首之余，又给她留了一封极长的信，大意是说：彼此交厚，远胜骨肉，为此苦口婆心，再三相劝。前师心法，常人得去，循序修炼，尚可成就仙业，何况你我历劫多生，已修炼多年。只等功行圆满，避过道家四九重劫，便有成就之望，好端端习那蚩尤妖经作甚？现既不纳忠言，可知入魔已深，不能自拔。我来数次，均拒不见，我也无法再进忠言。不过我二人总是患难骨肉，决不忍心见你一人独败。此后你能翻然改悔，与我同登仙业，自是佳事，否则到了要紧关头，我不计成败利害，必以全力助你脱难，以报前情便了。然后长叹而去，由此二人便未再见。
隔了多年，峨眉派掌教妙一真人齐漱溟奉长眉真人所遗仙示，在凝碧崖开辟五府，并开群仙盛会，海内外群仙多往观礼，参加盛典。红云因未接到请柬，心想：“双方昔年虽不同道，长眉真人与乃师申无垢交非恒泛；现在道路虽然不同，总算各有师门渊源。
就说以前双方门人曾有嫌隙，已经长眉真人力逼治处，分别杀戮，毫未留情；自己奉命惟谨，也未反抗。事后心虽痛恨，并未现于颜色，外人不知，自然交情尚在。此次请往观礼的人甚多，如何不理于我？如我这等道家盛典与世俗请客不同，海外散仙修士人数太多，不及遍请，此次下帖，限于峨眉，本是同道，或是交深投契的散仙修士。为何并无交往的旁门异派中有名人物，如北海陷空老祖、南疆红发者祖及天灵派老祖天灵子，以及曾和对方为敌结过仇怨的如昆仑派中请长老俱都请到，甚至连那无什相干的海外散仙都有不少接到请柬？对方口头并有‘无论敌友，凡是今日愿与修好释嫌不犯旧恶的一体优容，咸与维新’之言，按说怎么也不该吝此一纸请束。尤可气的是，天缺与己本是同一源流的同门姊妹，理应一律看待，如都不请，也还罢了，偏偏一有一无，分明看得自己连一个旁门散仙都不如。相形之下，未免难堪。”
红云越想越恨，新怨旧仇齐上心头，立犯本性，恨不能当时便往凝碧崖大闹一场，才对心意。无奈法力不如人，多年苦功所炼法宝和那毒雾也还未到功候。对方本身法力已极高强，更有灵峤三仙在场，估量此行万无胜理。恶气难消，思量无计，猛想道：
“这次开府盛会，一班忌恨峨眉的异派必假观礼为名，前往扰害。去的均是异派中一些有名的人物，对方虽然防范严紧，未必济事，作个恶剧，扰闹一场，使其落个无趣，或能办到。自己亲往，一击不中，徒自贻笑，还使对方多上一层防备，平空树下强敌，反于异日创立教宗，报复前仇不利。目前手中法宝只有散花针较前益发精妙，此宝只有陷空岛的吸星神球能够抵御，百禽道人公冶黄的七禽火珠能破，对方一干首要人物虽难伤害，破它却难。如能在乱时抽空用此宝乱打对方门人宾客，必可快心如意。只惜这两人是它克星，百禽道人公冶黄更与对方两代深交，情分极厚，见了决无坐视不问之理。一旦遇上，失了法宝，去的人还逃不回来。此外又无别的出气之法，所幸陷空老祖生性乖僻，永不离岛他出，虽接请柬，照例命大弟子灵威叟代往申贺，本人十九不去。公冶黄在枣花崖山阴黑谷之中，走火入魔业已多年，只听人说他得了玄真子和神尼优昙师徒、妙一夫人苟兰因等屡次相助，把三次天魔之劫平安渡过，将要复体，也只传闻，无人见到他本人。只要这两人不在当场，去的人再机警一些，稍为得手，立即遁去，必能稍消恶气。”
红云主意打定，便示意两个得力心爱的恶徒，故意当众告诫，说峨眉既存轻视，不可前去。又借闲谈，指点机宜，任其盗了自己的散花针和另两件防身遁迹之宝，背师偷往。二恶徒得悉师父用心，满拟此行多少总可以为师解恨。哪知到后一看，对方法力无边，神妙不可思议。加以仙宾如云，多半都是天仙一流人物，道法之高，更不必说。此外各异派中为仇的强敌，也无一不是能者。就在那到会短短三数日中，便接连发生了许多强仇大敌的扰害，法力一个胜似一个，来势一回比一回厉害，端的地覆天翻，无比险恶。对方却若无其事，不是主人声色未动，便把祸患无形消弭，便是随意有几人出场，略施法力，便使敌人全数形神皆戮。前后好多起，凡是当场发动的，仅仅逃脱了一个女仙于娲和晓月禅师。那还是机缘凑巧，命不该绝，主人存心放逃的，否则一样同归于尽。
凭着数十根散花针，济得什事？一旦出手，首先人就无法遁将出去。幸亏二恶徒去时首先发现克星中最厉害的一个百禽道人公冶黄正在当场，井和散仙中最负盛名的大方真人神驼乙休常在一起，看那神情，好似受有主人之托，对于会中之事，比谁都要出力关心，每有什事发生，都有这两人主动出头主持。想起乃师暗示，遇此两人，不可妄动，尤其对公冶黄预存戒心，未敢发难。又以仙景灵奇富丽，无异瑶宫月殿，人物酒果，无一样不是生平未见，这等旷世难逢缘福，自不愿白白辜负。何况主人又极宽大，来者是客，不咎既往，只要不扰害，便可随众仙宾一体享受。又怕又钦羡，心情大为摇动，竟然绝了邪念，直享受到了会终人散，方始恋恋而去。
红云白用了一番心机，但事前有话，不能怪责二徒。盛怒之下，把心一横，立誓即以所习旁门创立教宗，从此广收男女弟子，传授量尤三盘经。因有上次长眉真人代师行诛那一番挫折，有了前车之鉴，略存戒心。又知近年峨眉派正在发扬光大，凝碧五府开辟以后，有法力的门人纷纷奉命下山行道，而各异派中人因知对方一干长老正在闭洞清修上乘仙业，这些门人资质虽好，俱是未学新进，入门未久，能有多大法力？均想乘此时机加以剪除。哪知这些门人年纪虽轻，俱是屡世修积而来，福缘甚大，得天独厚，又是玄门正宗，只要入门经师长一传授，立时领悟玄机，触类旁通。并且凡是奉命行道之士，必需经由左元右元两洞所设的火宅、十三限两处玄关通行过去，始得下山。而平日仙缘遇合之奇之盛，更是从来未有，至少每人本门飞剑以外，都持有一两件奇珍异宝，妙用神奇，威力甚大。异派中人一与为敌，十九遭殃；即或暂时占得上风，无如对方人多势盛，各有胜人的法宝利器，结局仍是或死或逃，无一人占过上风。红云才知量尤三盘经虽然厉害，毕竟对方根深势大。而自己的门人品类又不齐，收时多由一时心喜，自恃法力，强欲造就，无什真好资质，怎么考察，也觉相形见绌。
开山伊始，红云惟恐措置不慎，又蹈了各异派中人前辙，尽管一心想寻峨眉派的晦气，却不似以前放纵，在未明张旗鼓发难以前，上来颇知隐忍自重，不特不许门人无故结仇生事，并还重订规条，严令遵行，以免误事。以红云那等天生乖僻刚愎之性，这等行径，用心可谓良苦。原想使门人尽得她的传授，把妖经练到功候，突然发难，一举成功。谁知门人不争气，大都浅率躁妄，所习不过十之二三，立即夜郎自大，目中无人，背了师父，任意横行惹事。红云素有爱徒护短之痹，每次知道后欲加责罚，犯过的人若一哀求，别的恶徒再一告免乞哀，也就放过。几次以后，众恶徒看明她的心性，越发胆大，到处树敌作恶，无所不为。
日久成习，红云转倒不以为意。不消多年，便惹出事来。终因作恶大多，被峨眉派后辈中几个能手在太行山上将恶徒所设妖阵破去，诛戮了一多半。双方仇怨越积越深，每次自然都是峨眉派获胜。终于红云也被迫出了两次面，而互有胜负。红云还不服输，意欲施展邪法，发动量尤三盘大阵，用所炼混元毒雾与敌人拼一死活。后来看出这些峨眉后起之秀本身法力已极高强，内有十余位最杰出的，如三英、二云、七矮、四大弟子之类，差不多均持有前古遗传的仙府奇珍，一到势急之际，互相应援，合力夹攻。红云师徒纵不致败，也奈何他们不得。稍一疏忽，便要损伤党徒，毁坏法宝。
另外还有好些久负盛名的老前辈受峨眉长老之托，随时相助。最厉害的如神驼乙休、嵩山二老、百禽道人公冶黄、一真大师、青囊仙子华瑶憾，以及禅门中的白眉禅师和门下弟子李宁、朱由穆，还有神尼芬陀、杨谨师徒、神尼优昙、玉清大师师徒、寒月大师、一音大师，以及小寒山神尼的弟子小寒山二女谢璎、谢琳等，都是每遇有事，各自量力而来，从无不解之危。这些人都不是好惹的，自己尽管邪法高强，因为性做，不肯下人，仅有二三好友，尚是前生的同道。而且这几位道友安分怕事，近数十年来红云勤习量尤经，彼此志趣不投，踪迹日益疏远，渐渐断了往来。以致红云除了门人和一些附和她的党徒，形同孤立。她怎么苦心盘算，也决不是敌人的对手。总算比以前见机，一党风头不顺，受了两次小挫折，对方看在申无垢和天缺的情面，除遇上恶徒不肯饶恕外，对她却手下留情，不曾乘胜穷追，寻上门去。然而开山收徒没多年，又几乎调残净尽。红云当时无奈，只得收拾残余，封山闭洞，严禁门人外出，暂免与敌争锋。可是胸中所蕴蓄的怨毒也越来越深，只是敌人太强，奈何不得罢了，此恨终究未消。
这次竹山派几个妖人探知大禹镇湖神钟埋在湖底君山脚下已数千年，若能得此异宝，再加上一番邪法禁炼，便可称雄一时，立意前往盗取。因先去的两妖人法力不济，妄以为用邪法禁制湖中水神，为他在君山脚下攻一洞穴，自己再用妖法水遁入内，便可将钟取到。哪知大谬不然，事情无此容易。那君山下面乃全宇宙内二十七处水眼之一，如若溃决，不但环湖诸郡生灵尽化鱼鳖，西南半壁亦全遭洪水之患，关系何等重大，当初大禹用这神钟镇压水眼之时，将大荒九峰移了一座压在下面以后，犹恐神物重器埋藏其下，年代久远，引起好邪生心觊觎，又由山脚外层起直达钟旁，设了好几重禁制。休说水神无力攻陷，便是竹山教中一干首要妖邪合力来攻，也一样动它不得。水神又一再不肯屈服，后来饱受毒虐，难于禁受，恰好又接到洞庭君的密令，方始表面应允，暗中延宕。
妖人见水神旷日无功，便亲自入水查看。也是水神合当难满，正好攻到第一层禁圈外面。
妖人见所攻之处艰逾重钢，自己也无奈何，当然不能怪水神，只有丧气而罢。只是心仍不死，一面往后山设坛，另设邪法，欲谋再举；一面觉出自身法力不济，又勾结了数个心腹妖党，志在必得。初意行事诡秘，无人知悉。不料这一耽延，踪迹早已泄露在外人眼里，不特正教中人有了觉察，并被红云手下两个妖人识破，忙回去告知乃师。
红云虽入迷途，弃正入邪，到底得道多年，识得轻重利害。深知此事如由自己发动，一不成功，丢人不算，再将正派中仇敌引动，就许落个身败名裂；事便成功，这孽也造得不小。纵令所习三盘经能抵御天劫，没有试过，终无把握，何况正当自己劫数将临之时发生此事，焉知不是致败的魔头。红云始而不许门人妄动，但复仇念重，又经众妖徒再四怂恿，终于动心。师徒密计，因盗宝诸妖人俱非其敌，红云暂时不出面，只令妖徒隐伏在侧，故作不知，打着螳螂捕蝉，黄雀在后的主意，欲俟竹山教妖人得手，立起劫夺。如若事前风声已泄，有了正教中能手出来作梗，便看来势强弱，相机而作。行时并严嘱妖徒：因各正教中人均通声气，互相联合，此派有事，彼派决不袖手，因此除非竹山教妖人宝已取到，或有可乘之机，才可犯险一拼，稍见形势不顺，可速知难而退，最好连面都不要露。
这些妖徒平日骄横凶暴，久而成习，又以连吃各正派的大亏，恨入切骨，巴不得把神钟夺到手内，以为复仇之计。又认定敌人只有几个厉害的，故此均未放在心上，口虽应诺，并未切实奉行。到后先照乃师所说，在挨近洞庭的湘江旁边寻一隐僻山洞栖身。
日里去至人间饮食浪游，恣情酒色。等到天近黄昏，再同往山洞危崖之上会集，四周设下禁制，隐去身形，窥探各处动静。
众妖徒中有一妖妇，名叫朱恨娘，年纪较轻，入门日期也较短，但她心性灵巧，最得红云之欢，法力也很不弱，又有乃师所传异宝。同来这些党羽，俱为她媚术所惑，无形中作了众中之主。身边带有一面宝镜，一经行法，能把五六十里以内的人物动作瞧得清晰如绘，稍差一点的隐身法，隔得近了也能照出形影。那山崖相隔洞庭君山已远出百里之外，本嫌宝镜只能照个大概，不能细查隐微。只因湘江两岸物阜民殷，人烟不断，来时乃师再三叮嘱，行事务要隐秘，未成功前切防敌人警觉，除所居崖洞外，更无适当隐秘之所。又以竹山教中妖人俱都诡诈异常，事急则合，声势也很不小，何苦预先招惹，添出好多阻力。并且此事非同小可，一旦发动，必有惊天动地之势，不用宝镜，也能看出端倪。那崖虽僻，由空中飞往君山，百里之遥，瞬息即至，决不至于因远延误。乐得离它远些，暂时不露丝毫行迹，以免打草惊蛇，引使疑虑，另生枝节。于是就在崖上高瞻远瞩，按照乃师所授机宜，缜秘行事。所以众妖徒自到此地，先后前往君山共只两次。
首次妖妇化作烧香妇女，只在前山各寺观中转了一转。并未往后山去，也未与竹山教中妖人相遇。
第二次因在崖上眺望，发现有两个正教中人从空中飞过，去路直向巴陵，好似无心经过。便要降落，也在岳阳楼上下左近，并非去往君山。众妖徒俱知岳阳楼虽然号称名胜之地，但是地近城市，外临湖埠，商贾云集，俗客众多，酒食征逐，人语喧杂，真正修道之士决不愿去登临。如说为了风景而往，那环湖诸山便可览湖山云水之胜，比岳阳楼好的地方尽多，何必非此不可？这两人遁光合在一起，疾如电掣，一瞥而过，飞行又高又快，破空穿云之声也颇细微，不是庸手。如为神钟之事而来，当然直飞君山，至多恐人警觉，隐秘行迹，怎会在这白日人多嘈杂之际去至岳阳楼上？多料这两人路过巴陵，不会落下来。妖妇独是心动，似觉有什预兆，不信众言，跟踪查探，追到岳阳楼时，人早不见。先也疑心来人不会上楼，必在环湖幽胜之处游览，便隐了身形环湖寻觅，约有两个时辰，穷搜未获。去时只因心神微一震动，本非拿定，以为事出偶然，人早飞往别处，自己多疑所致，打算起身飞回。
行经岳阳楼下，忽见一美一丑两少年由楼中走出。因觉两少年骨格清奇，英姿飒爽，迥异常人，丑的一个禀赋尤厚，穿的却是寻常学中子弟装束，妖妇心中奇怪，尘世之中哪有这等好的骨格，想起师父总说各正教门下多有极好资质，自己所收门人大都勉为其难，物色多年，仅得二三人，尚是缺点大多。置诸本门，固是上中人材，改归各正教，便嫌孽重神弱，异日容易失足，不肯收容。似此人品资质，摄回山去，必视为传人，另眼相看。妖妇念头一动，正要近前下手，猛又想起师父爱才太过，目前众同门中，只自己最能得她欢心，如将这两少年摄回山去，当时虽能得到几句好话，将来必夺己宠，何苦引鬼入室？便息了初念。这一寻思，两少年已然走远。
妖妇平日嗜酒，意欲在城关内绕上一回，弄些美酒佳肴，回到崖上，与同来妖党对月夜饮。等把卖上等酒肴的店铺寻到，仗着妖法隐身，随着心意，各取了些聚在一起，行使妖法，用一片妖云托起，使其飞走，自己沿着湖边略为绕上一会，再行回转。本意是君山... -->>
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